Bain &Co发布全球奢侈品市场监测报告

andy
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2015-11-04 14:47:30
来源:中奢网

10月29日,国际管理咨询公司贝恩咨询(Bain &Co)与意大利奢侈品贸易协会(Altagamma)合作发布了《 2015年全球奢侈品市场监测报告》。

所有奢侈品品类里,增长最快是豪华轿车

Bain &Co发布全球奢侈品市场监测报告

贝恩的报告将整个奢侈品行业分成了 10 个门类,其中豪华轿车,豪华酒店,个人奢侈品三个门类共占了奢侈品市场的 80% ,2015 年,这三个门类的零售额将超过 1 万亿欧元。

在考虑汇率的情况,奢侈品市场每年都以 5% 的速度在增加,主要还是上述 3 个门类在拉动。其中增长最快的是豪华轿车,与去年同期相比增加了 8%,豪华酒店增加了7% ,艺术品增加了 6% 。市场上交易红火的主要是战后和当代艺术作品。

而受全球汇率变动的影响,以及富豪们“无国界”购物的消费习惯影响,个人奢侈品市场依然在快速增长,将在 2015 年达到 2530 亿欧元。个人奢侈品市场包括皮质配饰,时尚,硬奢侈品,香水和化妆品等。在目前汇率来看,比去年同期增加了 13%。但去掉汇率因素大约是增长了 1 — 2%。

各大市场情况

欧美本土市场

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报告的主要撰写者之一、来自米兰的贝恩咨询合伙人Claudia D’Arpizio 称,欧美本土市场奢侈品销售额在近五年内下滑幅度逼近 10%,让整个行业雪上加霜。

而对于美国市场来说,美元太强劲,游客都不愿意在美国花钱。虽然本地的奢侈品消费在增加,也很难弥补旅游奢侈品消费损失。尽管如此,就全球奢侈品的价值来说,美国还是全球最大的奢侈品市场,价值 790 亿欧元,而仅纽约市就超过了整个日本市场的价值。

中国市场

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据报告显示,虽然中国国内经济动荡、股市滑坡,但中国消费者仍为全球奢侈品消费作出了最大贡献,占全球总额的 31%;其次分别是美国消费者(24%)和欧洲消费者(18%)。中国消费者的高端时装、珠宝和手袋购买量几乎占全球总量的三分之一(2014年: 28%),需要注意的是中国消费者境外奢侈品消费占中国奢侈品消费总额 80%。

尽管如此,今年中国奢侈品销售也已连续第二年出现下滑。受政府反腐败反铺张浪费政策影响,手袋及高档服装需求锐减。香港和澳门的奢侈品市场缩减了 25% 。同时,按照固定汇率来看,由于大陆销售表现差劲和香港、澳门地区的销售额下降,亚洲的表现史无前例地差。传统奢侈品牌路易·威登(Louis Vuitton)和博柏利(Burberry )等在中国市场举步维艰。

其他数据

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卡地亚(Cartier)在线精品店

2015 年奢侈品电子商务市场的占有率增长至 7% ,是 2012 年的两倍。

奢侈品品牌很重视机场零售渠道,增加了 29% ,占到了全球奢侈品市场的 6%。

批发依然是个人奢侈品市场的主要销售渠道,有 66% 的市场份额 。然而,零售渠道一直在增长,尽管在网络扩展上有一些放缓。2015 年奢侈品的直营店增加了 600 个,而 2014 年这个数字是 750。

行业预测

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美元走强带来奢侈品消费大减。但庆幸的是,欧元疲软让考虑汇率因素的中国消费者增强了购买力(尤其在欧洲和日本)。据 D’Arpizio 预测,到 2016年第二季度奢侈品行业将出现小幅回温,此后将维持 3%~4%增幅的“新常态”。这项预测参考值剔除了中国中产阶级消费者(他们的爆发性消费可能影响整体数据走势)。她补充说最乐观估计,鉴于假期(圣诞节)消费需求量的增加,奢侈品市场将扩大 2%。

报告预测到今年年底整个奢侈品市场,包括珠宝、手表、配饰和时装品类(剔除豪车、游艇和高级艺术品)销售额将达 2530亿欧元,较2014年增长 13%(按当前汇率计)。

预计 2015年珠宝品类销售业绩将呈最佳(+6%),手表销售受亚洲疲软需求影响下滑。贝恩咨询建议:面对不稳定的金融气候,投资钻石项链等商品相对安全。

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