剧中，向来亲厚的三兄弟中，三弟丑娃总是被大哥二哥照顾，大哥在共军二哥在国军，如果哪天犯事儿了，更天真的笃定可以受到大哥二哥的照顾；然而，在不知不觉中，叶祖新（饰丁丑娃）与带领的兄弟们陷入了不可扭转的绝境。在爱人胡盈盈的渐渐操控下，毫不知情的丁丑娃（叶祖新饰）却意外的成为了日本特务计划中的一部分，为保兄弟们不饿肚子，丁丑娃听信妻子胡盈盈的话，抢国军粮食并嫁祸给共产党，此举在国共合作时期不断引起国共两军的摩擦与矛盾，成为国民党必须要铲除的矛盾点。一夜之间，庙儿岭遭到突袭，上百位兄弟死在剿匪计划中，悄悄回到庙儿岭的丁丑娃看到往日打闹的兄弟们，如今变得物是人非，甚至误以为是二哥常二宽带人剿了庙儿岭，杀了自己的兄弟们。
丁丑娃回忆起与大哥二哥的初识过程，胡子拉碴的他身披大黑袍，竟然扮成大姑娘骗二哥常二款银子，神经叨叨的鬼神说将大哥葛十三骗的深信不疑，为躲避一灾大哥披着丑娃的大黑袍站在原地避灾，得知被骗后的二哥一路追寻，发现身披黑袍的葛十三，两人才恍然大悟，令人啼笑皆非。然而，这一切的美好在相识胡盈盈后，变得越来越远。当丁丑娃知道胡盈盈的真实身份是日本特务时，拿枪指着胡盈盈的他因为心中的那份爱，最终命令兄弟们将她送走避祸，不惜受到两位哥哥的惩罚，令三兄弟之间第一次产生嫌隙；不仅国军共军都要杀他，连自己一心救下的爱人亦是日本人，将自己逼到两难境地。
